Novinky v pipedrive podzim 2024

Minulé novinky:

• Podzimní novinky 2023
• Zimní novinky 2023/2024
• Jarní novinky 2024

Souhrn podzimních novinek:

• Opakované produkty a platby na splátky
• Nový souhrn přidaných produktů přímo na dealu
• Reporty současných i budoucích tržeb dle typu produktů a typu platby
• Nastavitelný přehled podstatných informací u dealu
• Plánovač schůzek na vašem webu
• Úklid v Pipedrive po deaktivovaných uživatelích
• Statistika využití API

Opakované produkty a platby na splátky

Pipedrive vychází vstříc firmám, které nabízejí jak předplatné, tak i nákupy na splátky. Doteď jste mohli prodat jen produkt. Ale co když děláte něco podobného jako my v Dáváme?

V Dáváme prodáváme licence Pipedrive, integrace Pipedrive a taky třeba školení. Nově si to můžeme takto vydefinovat i v produktech u daného obchodního případu.

Vypadá to následovně. Školení Pipedrive je jednorázová platba - u toho se nic moc nemění. Přidáme ale licence, které si zákazník koupí na měsíční bázi. A pak mu zároveň uděláme projekt propojení s jeho Fakturoidem (aby mohl rovnou fakturovat z Pipedrive). Projekt děláme tak, že nejdříve zákazník zaplatí první půlku a po dodání doplatí zbytek. Tyto všechny varianty můžete mít nově v Pipedrive.

A splátky v druhé záložce.

Nový souhrn přidaných produktů přímo na dealu

U dealu máte přehled o přidaných produktech. Rovnou tak vidíte, o čem jednáte. Nemusíte otvírat sekci Produktů.

Reporty současných i budoucích tržeb dle typu produktů a typu platby

Nové vlastnosti produktů (předplatné a splátky) se nově propisují i ve statistikách a reportech. Podívejte se na naše video, kde to celé vysvětlujeme. 

Máte pak přehled o cashflow - kdy za co dostanete peníze. A taky víte, zda se jedná o předplatné, částečnou platbu nebo celkovou platbu za produkty.

Nastavitelný přehled podstatných informací u dealu

Pipedrive dále představil možnost upravit si souhrn podstatných věcí k dealu. Na první pohled vidí obchodník, zda má vše doplněné a může rovnou pracovat s těmi podstatnými informacemi.

Souhrn nastavíte tak, že u Souhrnu kliknete na … (3 tečky) a vyberete volbu Přetahovací pole.

Toto nastavení může provést jen administrátor a po uložení se aplikuje všem uživatelům Pipedrive.

Plánovač schůzek na vašem webu

Využíváte Plánovač schůzek? Funkce, která díky propojení vašeho kalendáře dává vašim zákazníkům možnost nahlédnout na vaše časové možnosti a rovnou si domluvit schůzku. Nemusíte tak vyměňovat hromadu emailu pro domluvení jednoho meetingu. 

Funkce Plánovače je v Pipedrive už nějakou dobu. Nově si jej můžete přidat na svoje stránky nebo na novou landing page kampaní.

Zkopírujte kod ze sekce Vložit na webové stránky a máte funkci na svém webu.

Úklid v Pipedrive po deaktivovaných uživatelích

Skončil u vás obchodní zástupce? Je čas se podívat na jeho data a přiřadit je zbývajícím obchodníkům. Pipedrive vám dává náhled nad daty deaktivovaných uživatelů v novém přehledu.

Přejděte do sekce Nastavení společnosti >> Využití >> Čištění dat.

Zde naleznete několik důležitých informací:

• dealy, leady, nedokončené aktivity, osoby a organizace u kterých byl deaktivovaný uživatel jako vlastník
• potenciální příjmy, které můžete získat při přepsání dealů na aktivního uživatele
• počet duplicit v rámci pipedrive - jak na úrovni osob, tak organizací
• počet celkových aktivit po deadlinu

Statistika využití API

A poslední novinka je spíš pro automatizační geeky - přehled využití API za posledních 30 dní. Vidíte využití dle typu requestů - ať už je to vlastní integrace nebo využití API přes aplikaci staženou z pipedrive marketplace.

K čemu je dobré? Vidíte, přes které uživatele tečou data. A pokud byste odstranili daného uživatele, tak data nepotečou a integrace se zastaví.